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李新創院長應邀出席“中國鑄造生鐵行業發展論壇暨中國鑄造協會鑄造生鐵分會年會”并作報告

  

  2019年10月31日,李新創院長應邀出席“中國鑄造生鐵行業發展論壇暨中國鑄造協會鑄造生鐵分會年會”,并作了題為《鋼鐵行業大宗原輔材料供需及價格走勢分析》的主題報告。

  內容提綱

  世界及中國鋼鐵行業發展形勢

  鋼材消費發展趨勢研判

  鋼鐵工業高質量發展淺析

  鐵礦石及焦炭等原輔材料分析

  世界及中國鋼鐵行業發展形勢

  當前,全球宏觀經濟政策同步收緊,經濟增長受到沖擊,而且中美大國外交發展影響重大。今年以來,我國經濟運行繼續保持在合理區間,延續了總體平穩、穩中有進發展態勢。在這種經濟形勢下,世界鋼鐵行業進入新一輪平臺期,我國鋼鐵行業也步入創新發展減量階段。

  李新創院長表示,盡管我國鋼鐵產業發展仍然面臨環保壓力以及產業布局優化、集中度提高和產業鏈、價值鏈轉型等挑戰,但是建國70年以來,經過幾代人的努力,從產品自主供給能力、技術裝備水平、鋼材進出口優勢、人員素質等方面來看,我國鋼鐵產業綜合實力已經處在世界一流方陣,是有望可以率先進入世界制造強國先進行列的產業之一。總體判斷,我國鋼鐵領先世界的時間跨度將超過曾經的英國、美國,可能達到百年之久。目前,我國鋼鐵產業發展處于數量時期的減量階段、高質量時期的重組階段和中間過渡的環保階段的三期疊加,正是承上啟下的重要節點,減量、環保都取得了積極的進展,重組成為關鍵所在,將決定能否實現由數量時期向高質量時期的平穩過渡。

  鋼材消費發展趨勢研判

  從世界范圍來看,全球建筑行業增速呈現放緩趨勢,汽車市場預計出現萎縮,機械設備市場受全球經濟減速及貿易緊張局勢持續對全球投資活動的影響,預計增長減速、保持平穩。李新創院長表示,當前發達經濟體的鋼鐵需求因制造業疲軟而停滯,發展中經濟體(中國除外)的鋼鐵需求喜憂參半,但亞洲地區有望實現高增長。根據世界鋼鐵協會最新預測,2019年全球鋼鐵需求將增長3.9%,達到17.750億噸;2020年將再增長1.7%,達到18.057億噸。

  對于我國鋼鐵產業發展形勢,李新創院長分析稱,今年我國鋼鐵行業效益大幅下滑,原料和產品價格劇烈波動;但由于前三季度國內經濟運行超預期,加之受到基礎設施建設的帶動、房地產行業的強力拉動、工業生產穩定增長的支撐、機電產品出口的間接帶動,我國鋼材生產消費大幅增長。基于前三季度我國鋼材消費情況及四季度經濟運行走勢,結合我國建筑行業、機械行業、汽車行業、造船行業、能源行業、家電行業等主要下游行業運行情況和發展趨勢,預測我國鋼鐵生產消費仍將在較長時期保持高位水平。未來,隨著我國經濟由高速增長階段向高質量發展階段轉換,消費拉動經濟增長的作用逐步顯現,經濟增長過度依賴投資的局面將發生改變,固定資產投資將保持在相對低速,我國鋼材需求將處于減量調整階段。“十四五”期間,我國鋼材需求量總體將呈現波動下降趨勢,并維持在8億噸以上的高位水平。

  鋼鐵工業高質量發展淺析

  李新創院長認為,我國鋼鐵產業高質量發展須過“五關”。

  一是過“產能關”:我國鋼鐵產業應堅決鞏固去產能成果,嚴守去產能政策要求,建立防范產能過剩的長效機制。

  二是過“布局關”:我國鋼鐵產業不宜“一刀切”推進鋼企搬遷,應分類施策、區別對待,達到超低排放標準的鋼鐵企業應不停不限不搬;另外,還應重點推進內陸優化、沿海發展及國際產能合作。

  三是過“綠色關”:環保方面,我國鋼鐵產業應強化推進鋼鐵企業超低排放改造。鋼鐵企業應全流程全方位執行超低排放,確保重點項目高質量完成,重視全過程高水平實施,并依據政策要求實施全方位的“超低排放”環保診斷。在不得已限產過程中,應對不同環保水平的企業實施“差別化管理”和“分類分級管控”。流程結構調整方面,我國鋼鐵產業應引導發展電弧爐短流程煉鋼,鼓勵發展電爐鋼作為綠色發展和提升資源保障能力的重要舉措,已然成為國家一個夙愿。

  四是過“質量關”:我國鋼鐵產業應向國際領先看齊,繼續提升產品質量水平,開展質量分級評價。鋼鐵企業須做好質量工作與融資工作的結合,發揮質量優勢價值,充分發揮標準作用突出質量優勢,并結合自身實際推進品種結構升級,在生產高質量產品的同時為客戶提供高質量服務。此外,鋼鐵企業還應瞄準世界一流,不斷提升競爭力,努力躋身全球領先。

  五是過“效率關”:一方面,我國鋼鐵產業應緊抓“智能+”機遇,深入實施鋼鐵智能制造,加速推進基礎信息化建設,打通數據孤島,實現信息全面集成,讓數據為企業創造價值和效益。另一方面,我國鋼鐵企業還應注重新工藝、新技術、新裝備的發展與應用,進一步提升生產效率。

  鐵礦石及焦炭等原輔材料分析

  李新創院長在報告中逐一分析了鐵礦石、煉焦煤與焦炭、廢鋼、冶金石灰等鋼鐵原輔材料行業的運行及發展趨勢。

  鐵礦石

  從全球來看,全球鐵礦石資源豐富、可開發年限長,但資源分布尤其是優質資源分布不均衡。供需方面,據生鐵產量測算,2018年全球鐵礦石消費量(折TFe 62%)約21.27億噸,同比上升3%;全球鐵礦石產量約22億噸,同比上升1.7%。貿易方面,全球鐵礦石產量中,除中國、印度、俄羅斯、美國、巴西和伊朗等國所產部分(或全部)鐵礦石用于本國鋼鐵生產外,其余均用于貿易,2018年全球鐵礦石貿易量約16.3億噸。從我國來看,供需方面,2019年以來,我國鐵礦石需求伴隨生鐵產量上漲而增加,國產礦產量持續上漲,進口礦“量減價增”,港口庫存持續下降,總量上鐵礦石供需基本平衡、對外依存度達80.8%,而且礦業巨頭啟用人民幣結算,鐵礦石議價權開始向我國傾斜。價格方面,2019年鐵礦石價格呈現大幅上漲態勢,并于7月份直逼120美元/噸的價格水平,近期快速回落至85美元/噸。

  李新創院長指出,當前國內礦山生產受環保等政策影響程度嚴重,鐵礦石對外依存度保持高位、價格激增,價格發現功能不明顯,定價機制無實質進展,且優質、低成本的境外基地建設進展緩慢。預測2019年全球鐵礦石市場供大于求局面仍將持續,高品位鐵礦石需求量增加仍將持續,鐵礦石價格將較大幅波動運行,廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現。未來,我國鋼鐵產業高質量發展對礦業提出了綠色、智能發展新要求。

  煉焦煤與焦炭

  煉焦煤方面,2019年1-8月,我國煉焦原煤產量7.66億噸,同比增加5.5%;共進口煉焦煤5299萬噸,同比增加19.8%;累計出口煉焦煤101萬噸,同比增加46.2%。凈進口煉焦煤占我國總消費量的10%左右,對外依存度在10%左右。從今后較長時期看,我國將繼續保持凈進口煉焦煤趨勢,煉焦煤生產需求將呈同步下降趨勢,但國內供應為主、國外供應為輔的供應格局不會變化。焦炭方面,2019年1-8月,我國焦炭產量3.15億噸,同比增長6.7%;進口焦炭18.2萬噸,數量小,對我國焦炭生產及消費幾乎沒有影響;全國累計出口焦炭477萬噸,同比下降25.4%。其中,煉鐵是焦炭消費最大戶,消費的焦炭量占鋼鐵工業焦炭消費量77.3%,占全國焦炭消費量68%。預測我國焦炭生產和消費將呈現減量化發展態勢,焦炭出口將保持一定規模,焦炭價格會呈現波動下行態勢。

  李新創院長指出,我國煉焦煤與焦炭行業仍存在一些問題,例如:產能依然過剩,企業競爭力不強;裝備水平不高,生產效率較低;節能潛力很大,設施有待完善;環保配置偏低,達標難度較大等。李新創院長建議我國煉焦煤與焦炭行業在后續發展中,加快提升焦化行業綠色發展水平;加強規劃引導,推動差異化發展;推動產業鏈建設,實施行業間耦合發展;探索發展新模式,打造行業發展新引擎;鼓勵與煤炭和鋼鐵企業聯合開展國際產能合作;煉焦煤實施進口稅差異化政策;研發推廣煉焦新技術,節約優質煉焦煤。

  廢鋼

  2019年上半年,我國廢鋼資源總量1.16億噸,同比增加1300多萬噸,增幅12.6%;進口廢鋼14.4萬噸,較上年降幅83.2%;出口廢鋼2229.4噸,基本處于歷年常規范圍;鋼鐵企業廢鋼消耗總量1.01億噸,同比增幅15.3%;廢鋼單耗205.5kg/t,同比增幅3.5%。

  李新創院長指出,當前我國廢鋼加工、配送產業鏈基本形成,廢鋼加工設備實現國產化和大型化,但廢鋼加工產業發展仍面臨一些困難。未來,我國鋼鐵行業低碳綠色發展將助推廢鋼加工產業可持續發展,推進廢鋼加工配送體系建設仍是努力方向,相關配套政策和標準的落地實施是關鍵。

  冶金石灰

  根據鋼鐵行業政策和市場環境、生產運營情況等綜合判斷,預計2019年我國冶金石灰需求將繼續增長。我國冶金石灰行業產業集中度低,結構性產能過剩,受鋼鐵、石灰、礦山行業環境整治影響,預測冶金石灰價格將小幅增長。

  李新創院長指出,石灰窯型和規格決定了裝備水平,未來我國冶金石灰行業應加快裝備升級,向大型化和智能化方向發展。李新創院長建議我國冶金石灰行業準確把握國家和地方相關環保要求,對生產全流程進行環保診斷治理與優化,查漏補缺,避免環境違法行為;進行自我加壓,實施高水平的環保改造,減少污染物排放量,結合《環保稅法》享受稅收減免;新建項目要以最高環保要求設計建設,做到環保配套一步到位。此外,還應開發推廣先進節能減排技術,重視加強系統化能源管理,積極開展廢氣資源回收利用。

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